理想的稅務結果，往往在年底之前就已決定。我們在年度中與您合作，提前規劃，而非等到報稅時才被動應對。
服務內容
- 年終及多年度稅務試算
- 退休金提撥及帳戶策略
- 房地產買賣及出租物業規劃
- 股權激勵（RSU、股票選擇權）
- 移居美國或離開美國的稅務規劃
- 企業架構及股東薪酬安排
適合對象
面臨收入大幅變動、重大交易或遷居，希望做出明智決策的個人及企業主。
適合哪些情況
稅務規劃與顧問
面臨收入變化、股權激勵、投資交易、跨境搬遷或經營結構調整的個人與企業主。
從哪裡開始
以往年稅表、當年收入估計及擬進行交易為基礎，比較現有情況和計畫變化。
辦理範圍
- 年終及多年度稅務試算
- 房地產與股權激勵規劃
- 移居與跨境稅務規劃
可以獲得哪些交付
- 01
按不同情境估算稅務影響，並列明採用的假設及待進一步確認的問題。
- 02
約定範圍內的交易時點、預繳稅、所有者薪酬或企業稅務選擇討論。
- 03
按優先順序排列的行動清單，包含決策節點、所需資訊和情況變化後的複核事項。
具體服務會約定涉及的年度、地區、稅表與交付事項；申報、繳款及主管機關處理各有對應要求。
需要準備的資料
- 最近幾年的報稅表
- 本年度收入預估
- 計畫中的交易或遷居細節
- 退休及投資帳戶摘要
不確定資料是否齊全？初步諮詢後，我們會提供專屬的文件清單。
從專業能力，到具體服務
讓辦理過程清楚，也讓下一步明確
- 01
梳理事實
確認涉及年度、地區、身分及支持材料。
- 02
準備與說明
複核稅表或申請，解釋內容並補齊待確認事項。
- 03
授權與遞交
完成適用的簽署、授權及遞交步驟。
- 04
確認與跟進
追蹤接收回饋，列明繳款、補件與後續事項。
申請延期後，也可以晚一點繳稅嗎？
通常不可以。延期主要延長適用稅表的遞交時間，稅款一般仍應於原有繳稅期限前支付。應先估算餘額、核對已繳稅款，並分別確認聯邦與各州要求。
一年內搬過州，報稅前要準備什麼？
請準備搬遷日期、工作地點及各州收入紀錄，按相關州規定分別評估居住期間與收入來源。例如加州對部分年度居民及加州來源收入有不同的申報考量。
沒有收到 1099，收入還需要核對申報嗎？
需要。沒有收到資訊表，並不自動免除應稅收入的申報要求。請結合收款及經營紀錄核對兼職、平台等收入，提前標明缺失或有誤的表格，避免只按收到的表格整理收入。
把稅務交給我們，把時間留給事業
告訴我們您的情況，一個工作日內給出清晰的下一步方案。