理想的税务结果，往往在年底之前就已决定。我们在年度中与您合作，提前规划，而非等到报税时才被动应对。
服务内容
- 年终及多年度税务测算
- 退休金缴存及账户策略
- 房地产买卖及出租物业规划
- 股权激励（RSU、股票期权）
- 移居美国或离开美国的税务规划
- 企业架构及股东薪酬安排
适合对象
面临收入大幅变动、重大交易或迁居，希望做出明智决策的个人及企业主。
适合哪些情况
税务规划与顾问
面临收入变化、股权激励、投资交易、跨境搬迁或经营结构调整的个人与企业主。
从哪里开始
以往年税表、当年收入估计及拟进行交易为基础，比较现有情况和计划变化。
办理范围
- 年终及多年度税务测算
- 房地产与股权激励规划
- 移居与跨境税务规划
可以获得哪些交付
- 01
按不同情景测算税务影响，并列明采用的假设及待进一步确认的问题。
- 02
约定范围内的交易时点、预缴税、所有者薪酬或企业税务选择讨论。
- 03
按优先顺序排列的行动清单，包含决策节点、所需信息和情况变化后的复核事项。
具体服务会约定涉及的年度、地区、税表与交付事项；申报、缴款及主管机关处理各有对应要求。
需要准备的资料
- 最近几年的报税表
- 本年度收入预估
- 计划中的交易或迁居细节
- 退休及投资账户摘要
不确定资料是否齐全？初步咨询后，我们会提供专属的文件清单。
从专业能力，到具体服务
让办理过程清楚，也让下一步明确
- 01
梳理事实
确认涉及年度、地区、身份及支持材料。
- 02
准备与说明
复核税表或申请，解释内容并补齐待确认事项。
- 03
授权与递交
完成适用的签署、授权及递交步骤。
- 04
确认与跟进
跟踪接收反馈，列明缴款、补件与后续事项。
申请延期后，也可以晚一点缴税吗？
通常不可以。延期主要延长适用税表的递交时间，税款一般仍应在原有缴税期限前支付。应先估算余额、核对已缴税款，并分别确认联邦与各州要求。
一年内搬过州，报税前要准备什么？
请准备搬迁日期、工作地点及各州收入记录，按相关州规定分别评估居住期间与收入来源。例如加州对部分年度居民和加州来源收入有不同的申报考量。
没有收到 1099，收入还需要核对申报吗？
需要。没有收到信息表，并不自动免除应税收入的申报要求。请结合收款和经营记录核对兼职、平台等收入，提前标明缺失或有误的表格，避免只按收到的表格整理收入。
把税务交给我们，把时间留给事业
告诉我们您的情况，一个工作日内给出清晰的下一步方案。