Atención personal desde la primera pregunta hasta el seguimiento.
A quién ayuda
Planificación y asesoría fiscal
Personas y empresarios ante cambios de ingresos, inversiones, retribución en acciones, mudanzas u operaciones importantes.
Por dónde empezamos
Comparamos la situación actual con el cambio previsto usando declaraciones e hipótesis de ingresos.
Alcance del servicio
Proyecciones de fin de año y de varios años
Bienes raíces y compensación en acciones
Planificación de mudanza e internacional
Los buenos resultados fiscales suelen decidirse antes de que termine el año. Trabajamos con usted durante el año para planificar, en lugar de reaccionar al momento de declarar.
En qué le ayudamos
Proyecciones fiscales de fin de año y de varios años
Aportes y estrategias para cuentas de jubilación
Compra, venta y alquiler de bienes inmuebles
Compensación en acciones (RSU, opciones sobre acciones)
Planificación para mudarse a EE. UU. o salir del país
Estructura empresarial y remuneración de los dueños
Para quién es
Personas y dueños de negocios con cambios importantes en sus ingresos, transacciones o mudanzas que desean tomar decisiones informadas.
Entregables posibles
01
Estimaciones por escenarios con supuestos y cuestiones pendientes.
02
Análisis acordado de fechas, pagos estimados, retribución de propietarios o elecciones de entidad.
03
Acciones priorizadas con fechas, información necesaria y puntos de revisión.
El encargo define años, jurisdicciones, formularios y entregables. La presentación, el pago y la tramitación administrativa tienen requisitos propios.
Qué preparar
Sus declaraciones más recientes
Estimación de ingresos del año en curso
Detalles de transacciones o mudanzas previstas
Resumen de cuentas de jubilación e inversión
¿No sabe si tiene todo? Le enviaremos una lista personalizada después de la consulta.
Generalmente no. Amplía el plazo de presentación, pero el pago suele vencer en la fecha original. Estime el saldo, reste los pagos realizados y compruebe por separado los requisitos federales y estatales.
¿Qué debo preparar si me mudé de un estado a otro?
Prepare fechas de mudanza, lugares de trabajo e ingresos por estado. Los períodos de residencia y las fuentes de ingreso se analizan conforme a las reglas de cada estado. California, por ejemplo, distingue residencia parcial e ingresos de fuente californiana.
Sí. La falta del formulario no elimina por sí sola la obligación de declarar ingresos gravables. Conciliamos cobros y registros, incluido trabajo adicional o de plataformas, e identificamos formularios faltantes o incorrectos.
