よい税務結果は、多くの場合、年が終わる前に決まります。申告時に慌てて対応するのではなく、年間を通じてお客様と一緒に計画を立てます。
サポート内容
- 年末および複数年の税額試算
- 退職口座への拠出と口座戦略
- 不動産の購入・売却・賃貸に関するプランニング
- 株式報酬（RSU、ストックオプション）
- 米国への移住・米国からの転出に伴うプランニング
- 事業形態と役員報酬の設計
対象となる方
収入の大きな変化、重要な取引、転居などを控え、十分な情報に基づいて判断したい個人・事業主の方。
このような方に
タックスプランニング・顧問
所得の変動、株式報酬、投資、転居、大きな取引や事業構造変更を予定する方。
最初に確認すること
過年度申告、当年所得見込と取引の前提から現状と変更案を比較します。
サービス範囲
- 年末・複数年の税額試算
- 不動産と株式報酬のプランニング
- 移住・国際税務のプランニング
業務に含められる成果物
- 01
前提と要確認事項を明示したシナリオ別税額試算。
- 02
合意範囲の取引時期、予定納税、役員報酬や事業体選択の検討。
- 03
判断時期、必要情報、再確認事項を含む優先順位付きの行動リスト。
対象年度、地域、様式と成果物は業務範囲にて確認します。申告、支払い、当局の処理にはそれぞれ要件があります。
ご準備いただくもの
- 直近の申告書
- 今年の所得見込み
- 予定している取引や転居の詳細
- 退職口座・投資口座の概要
すべて揃っているか不安な場合も大丈夫です。初回相談後に専用のチェックリストをお送りします。
専門性を実際の支援へ
各段階と次の対応を明確に
- 01
事実を整理
年度、関係地域、身分と資料を確認。
- 02
作成と説明
申告書・申請書を確認し、不明点を解消。
- 03
承認と提出
該当する署名と提出手順を実施。
- 04
確認とフォロー
受信結果、支払い、追加資料を整理。
申告期限を延長すると、納税も延期できますか？
通常はできません。申告書の提出期限は延長できても、税金は原則として当初の納税期限までに支払います。残額と支払済み税額を見積もり、連邦と州の要件を個別に確認してください。
年の途中で州を移った場合、何を準備しますか？
転居日、勤務場所、州ごとの所得記録を用意してください。居住期間と所得の源泉を各州の規則に照らして確認します。例えばカリフォルニアでは、部分年度の居住と州内源泉所得を区別して検討します。
1099を受け取っていなくても所得の確認は必要ですか？
必要です。情報申告書がないことだけで課税所得の申告が不要になるわけではありません。副業やプラットフォーム収入を含め、入金と記録を照合し、不足・誤りのある書類を確認します。
税務は私たちにお任せください。あなたは事業に集中を
お客様の状況をお聞かせください。1営業日以内に、明確な次のステップをご提案します。