服務項目

從您的實際需求，
找到合適的專業支持

八項相互銜接的服務，涵蓋年度報稅、企業經營、跨境申報、稅號申請與稅務通知處理。

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TAXUM FIRM

先告訴我們您的情況，再確認適用的工作範圍與資料要求，安排具體辦理。

01

個人與家庭

圍繞收入、投資與人生階段變化，安排年度申報及稅務規劃。

01

個人報稅

為受薪族、家庭、退休人士、投資人及自僱者準確申報聯邦及州所得稅。

適合哪些情況有聯邦或州申報需求的受薪人士、家庭、自僱人士、房東、退休人士及投資人。

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展開服務範圍與交付

辦理範圍

  • 聯邦及各州所得稅申報
  • 充分運用扣除額與抵免
  • 修正申報與以往年度補報

可以獲得哪些交付

  • 適用的聯邦與州個人稅表，並說明主要收入、扣除和抵免項目。
  • 本次已確認問題、缺失資料及約定的往年補報或修正申報事項清單。
  • 適用的申報確認、繳款安排說明及下一年度預繳稅關注事項。
02

稅務規劃與顧問

主動規劃節稅策略，為人生及事業的重大決策預先佈局。

適合哪些情況面臨收入變化、股權激勵、投資交易、跨境搬遷或經營結構調整的個人與企業主。

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展開服務範圍與交付

辦理範圍

  • 年終及多年度稅務試算
  • 房地產與股權激勵規劃
  • 移居與跨境稅務規劃

可以獲得哪些交付

  • 按不同情境估算稅務影響，並列明採用的假設及待進一步確認的問題。
  • 約定範圍內的交易時點、預繳稅、所有者薪酬或企業稅務選擇討論。
  • 按優先順序排列的行動清單，包含決策節點、所需資訊和情況變化後的複核事項。
02

企業與經營

把帳務紀錄、企業稅表與各州定期合規事項銜接起來。

03

企業稅務服務

為 C 型公司、S 型公司、合夥企業、LLC 及獨資經營者提供報稅與合規服務。

適合哪些情況需要銜接企業帳務與稅表的 C 類公司、S 類公司、合夥企業、LLC、獨資經營者及外資美國企業。

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展開服務範圍與交付

辦理範圍

  • C 型、S 型公司、合夥企業及 LLC 申報
  • 企業類型選擇與 S 型公司選擇
  • 多州申報與特許經營稅

可以獲得哪些交付

  • 與稅務分類相匹配的企業稅表，以及適用的所有者附表，如 Schedule K-1。
  • 帳稅調整、所有者交易及額外資訊申報的待複核與確認清單。
  • 約定範圍內的申報、繳款和延期安排，以及下一個期間應繼續關注的事項。
04

銷售稅註冊與申報

全美50州銷售稅註冊、申報與合規管理，多州經營一個夥伴搞定。

適合哪些情況獨立網站賣家、電商平台商戶，以及向多個州銷售產品或服務的經營者。

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展開服務範圍與交付

辦理範圍

  • 全美 50 州經濟關聯分析
  • 註冊與定期申報
  • 自願揭露處理以往欠稅

可以獲得哪些交付

  • 約定範圍內各州 Nexus、稅務登記及相關義務的梳理紀錄。
  • 銷售稅登記或定期申報支持，並按需要銜接銷售對帳、免稅證明與應稅分類。
  • 遞交與繳款紀錄、申報頻率，以及尚需評估的歷史期間事項清單。
05

記帳與薪資服務

帳目清晰、薪資準時，讓您的企業隨時為報稅做好準備。

適合哪些情況需要定期整理帳務、銜接薪資處理，並讓年度報稅資料更完整的企業與經營者。

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展開服務範圍與交付

辦理範圍

  • 每月記帳與對帳
  • 薪資處理與薪資稅申報
  • W-2 及 1099 製作

可以獲得哪些交付

  • 約定週期的記帳、帳戶核對與財務報表，以及待處理事項清單。
  • 受委託範圍內的薪資處理、薪資稅和資訊申報支持，按情況辦理 W-2/1099。
  • 年度帳務交接資料及報稅前仍需所有者確認的事項紀錄。
03

跨境與稅號

梳理居民身分、跨境申報及不同國家的稅號申請途徑。

06

國際稅務與合規

FBAR、FATCA、非居民申報、海外收入及跨境資訊申報。

適合哪些情況赴美或離美人士、居住海外的美國納稅人，以及涉及境外收入、帳戶或所有權的家庭和企業。

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展開服務範圍與交付

辦理範圍

  • FBAR 與 FATCA 申報
  • 非居民及雙重身分申報
  • 外國公司、信託與外國稅收抵免

可以獲得哪些交付

  • 居民身分與適用聯邦稅表的複核，按情況銜接非居民或雙重身分申報。
  • 約定的境外帳戶、資產或實體資訊申報，並提供單獨的資料核對清單。
  • 主要事實假設、外國稅收事項及仍待補充的跨境資訊說明。
07

多國稅號申請

提供美國 EIN／ITIN、加拿大個人 ITN 與企業 GST/HST、澳大利亞 TFN 與 ABN、馬來西亞稅號，以及德國和意大利個人稅號申請服務。

適合哪些情況因申報、經營或其他適用目的需要稅號的個人與企業；德國、意大利僅提供個人稅號申請。

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展開服務範圍與交付

辦理範圍

  • 美國 EIN 與 ITIN 申請
  • 加拿大個人 ITN、企業 BN 與 GST/HST
  • 澳大利亞個人 TFN 與商業編號 ABN
  • 馬來西亞稅號（TIN）申請
  • 德國 Steuer-ID 與意大利 Codice Fiscale 個人稅號申請

可以獲得哪些交付

  • 按國家梳理申請與資料清單：美國 EIN/ITIN、加拿大 ITN 與 BN/GST/HST、澳大利亞 TFN/ABN、馬來西亞 TIN。
  • 德國個人 Steuer-ID、意大利個人 Codice Fiscale 的申請支持及適用身分、授權資料複核。
  • 約定的申請材料，以及遞交、補件要求和主管機關往來紀錄。
04

通知與爭議

先讀懂稅務通知，再明確期限、材料與可行的處理安排。

08

IRS 代理與爭議處理

協助處理 IRS 及州稅務機關信件、查帳、分期付款及罰款減免。

適合哪些情況收到 IRS 或州稅務通知、面臨審查、缺報稅表、欠稅或罰款問題的個人與企業。

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展開服務範圍與交付

辦理範圍

  • 審閱並回覆稅務通知
  • 稅務審查協助
  • 分期付款與罰款減免

可以獲得哪些交付

  • 通知內容、涉及期間、回覆期限及所需證明材料的說明。
  • 完成適用授權後的回覆或代理材料，包括相關支持紀錄與往來文件。
  • 主管機關回覆及後續步驟紀錄，按情況評估分期、罰款減免請求或進一步複核。

具體服務會約定涉及的年度、地區、稅表與交付事項；申報、繳款及主管機關處理各有對應要求。

從專業能力，到具體服務

讓辦理過程清楚，也讓下一步明確

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  1. 01

    梳理事實

    確認涉及年度、地區、身分及支持材料。

  2. 02

    準備與說明

    複核稅表或申請，解釋內容並補齊待確認事項。

  3. 03

    授權與遞交

    完成適用的簽署、授權及遞交步驟。

  4. 04

    確認與跟進

    追蹤接收回饋，列明繳款、補件與後續事項。

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告訴我們您的情況，一個工作日內給出清晰的下一步方案。

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