자주 묻는 질문
가장 많이 받는 질문에 대한 빠른 답변입니다.
서비스 시작04
세금 신고를 위해 어떤 서류가 필요한가요?
일반적으로 신분증, 신고서에 포함되는 모든 사람의 사회보장번호 또는 ITIN, 소득 서류(W-2, 1099, K-1), 공제 가능한 비용 기록, 전년도 신고서, 받은 IRS 서신 등이 필요합니다. 상담 후 고객님께 맞춘 체크리스트를 보내드립니다.
사무실 근처에 살지 않아도 의뢰할 수 있나요?
네. 미국 전역과 해외 고객님을 모두 지원합니다. 상담은 전화나 화상으로 진행하며, 서류는 안전한 채널로 주고받습니다.
수수료는 어떻게 정해지나요?
수수료는 필요한 양식의 수, 소득원, 관련된 주 등 상황의 복잡성에 따라 달라집니다. 초기 상담 후 작업을 시작하기 전에 견적을 안내해 드립니다.
어떤 언어로 상담할 수 있나요?
웹사이트와 고객 소통은 영어, 중국어 번체·간체, 스페인어, 일본어, 한국어로 제공됩니다. 연락하실 때 원하시는 언어를 알려주세요.
개인 및 국제 세무05
FBAR가 무엇이며 제출해야 하나요?
FBAR(FinCEN Form 114)는 해외 금융 계좌를 보고하는 서류입니다. 미국 납세자는 연중 어느 시점이든 해외 계좌 합산 최고 잔액이 10,000달러를 넘었다면 일반적으로 제출해야 합니다. 별도로 FATCA 보고(Form 8938)가 필요할 수도 있습니다. 고객님의 보고 의무를 판단하도록 도와드립니다.
FBAR를 신고하면 Form 8938은 필요 없나요?
서로 대체할 수 없습니다. 기준 금액, 자산 범위와 제출 방식이 다릅니다. FBAR는 FinCEN에 별도로 제출하고 Form 8938은 해당 소득세 신고서에 첨부합니다. 상황에 따라 하나, 둘 다 또는 모두 필요하지 않을 수 있습니다.
연중 다른 주로 이사했다면 무엇을 준비하나요?
이사 날짜, 근무지와 주별 소득 기록을 준비하세요. 거주 기간과 소득 원천을 해당 주의 규칙에 따라 검토합니다. 예를 들어 캘리포니아는 일부 연도 거주와 주 내 원천 소득을 구분합니다.
비자만으로 미국 세법상 거주 여부를 판단하나요?
아닙니다. 미국 시민이 아니면 영주권·실질 체류 테스트에서 시작해 예외, 특정 선택과 조세조약을 검토합니다. 출입국 기록, 이민 서류와 이전 신고서를 준비하세요. 입출국 연도에는 이중 신분이 관련될 수 있습니다.
1099를 받지 않아도 소득을 검토해야 하나요?
네. 정보 서식을 받지 않았다고 과세 소득 신고 의무가 자동으로 없어지는 것은 아닙니다. 부업과 플랫폼 소득을 포함한 입금·거래 기록을 대조하고 누락되거나 잘못된 서류를 확인하세요.
사업 및 세금 번호05
ITIN, EIN과 SSN은 어떻게 다른가요?
ITIN은 연방 세무 목적이 있으나 SSN 자격이 없는 개인을 위한 번호입니다. EIN은 사업체나 다른 실체를 식별합니다. 서로 대체할 수 없으므로 신청 주체와 사용 목적을 먼저 확인합니다.
CAA를 통해 ITIN 신청용 여권을 확인받을 수 있나요?
CAA는 IRS 제도가 허용하는 범위에서 서류를 인증할 수 있습니다. 문서와 신청자별 요건이 다르며 특히 부양가족 서류에는 제한이 있습니다. 원본을 보내기 전에 확인 방식을 상의하세요. 최종 ITIN 판단은 IRS가 합니다.
이익이 없는 LLC도 세무 검토가 필요한가요?
네. 이익이 없다는 사실만으로 모든 신고 의무가 없어지지는 않습니다. 세무 분류, 소유 구조, 거래, 세무 선택과 주별 요건을 검토합니다. 설립 서류, EIN 확인서, 은행 거래와 외국인 소유 정보를 준비하세요.
플랫폼이 판매세를 징수하면 다른 의무는 없나요?
반드시 그렇지는 않습니다. 직접 판매, 재고, 기타 사업 활동과 주별 규칙이 여전히 중요할 수 있습니다. 판매 채널을 구분하고 징수 보고서를 보관하며 기존 등록과 신고 주기를 검토하세요.
어느 나라의 세금 번호 신청을 지원하나요?
미국 EIN·ITIN, 캐나다 개인 ITN과 사업 BN·GST/HST, 호주 TFN·ABN, 말레이시아 TIN입니다. 독일 Steuer-ID와 이탈리아 Codice Fiscale은 개인 번호 신청만 지원합니다. 목적, 자료와 신청 경로를 먼저 확인합니다.
신고 및 후속 관리04
IRS로부터 서신을 받았습니다. 어떻게 해야 하나요?
무시하지 마세요. 대부분의 통지서에는 회신 기한이 있습니다. 서신을 보관하고, 내용을 이해하기 전에는 납부하거나 회신하지 마시고 먼저 연락해 주세요. 통지서를 검토하고 가능한 선택지를 설명해 드립니다.
신고를 연장하면 납부도 늦출 수 있나요?
일반적으로 아닙니다. 신고서 제출 기한은 연장되지만 세금은 보통 원래 납부 기한까지 내야 합니다. 잔액과 기납부 세액을 추정하고 연방·주별 요건을 각각 확인하세요.
과거 미신고나 잘못된 신고도 도와주시나요?
과세 연도, 신고 이력과 증빙을 검토해 다음 절차를 확인합니다. 미제출 원신고와 수정 신고는 다릅니다. 개인 신고 수정에는 Form 1040-X가 적용될 수 있으며 주별 신고와 환급 청구 기한도 별도 검토합니다.
전자 신고 접수는 환급 승인과 같은 뜻인가요?
아닙니다. 전자 신고 접수와 환급 승인은 별도 단계입니다. 접수 확인서를 보관하고 해당하면 IRS 환급 조회 도구를 이용하세요. 추가 검토가 필요할 수 있으며 접수만으로 환급액이나 입금일이 보장되지는 않습니다.